Vor Jahrhunderten wurde der Großplanet der Sonne Phaedra von Menschen besiedelt, eine Welt von 40000 km Durchmesser mit riesigen, von großen Flüssen durchzogenen Landmassen. Die Siedler waren Gruppen von religiösen Sektierern, Anarchisten und anderen Eiferern, die jeder Bevormundung entrinnen und für sich sein wollten. Diesen Lebensstil haben sich die Bewohner eifersüchtig zu bewahren gewußt. Sie leben in ihren Ortschaften isoliert und pflegen ihre zum Teil höchst merkwürdigen Sitten und Bräuche. Die einzige Verbindung zwischen den Siedlungen sind die Showboote, die flußauf- und flußabwärts fahren und mit ihren Schaustellungen um die Gunst ihres eigenwilligen Publikums wetteifern. Einer dieser Showbooteigner ist Meister Apollon Zamp mit Miraldas Zauber. Sein Hauptkonkurrent und hartnäckigster Widersacher auf dem Vissel ist Garth Asgale mit Fironzelles Goldener Vorstellung. Sie führen seit Jahren einen Privatkrieg, um sich gegenseitig den Rang abzulaufen. Und als der König von Morune einen hohen Preis für die beste Darbietung aussetzt, entbrennt ein Kampf mit allen Mitteln. Doch Morune am Grundlosen See ist weit, und die Schiffe müssen Hunderte von Kilometern durch gefährliches Gebiet, um ihr Ziel zu erreichen.
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